在美人鱼的世界里,有一条规则是,如果有人碰巧看到了他们的真身,除了结婚或杀死他们,别无选择。一个名叫Manchao Yongcheng(小津美岛配音)的普通年轻人在一次溺水事件中被一条名叫Seto Kan(桃井春子配音)的美人鱼救起。
被秘藏在基地中、伪装成战斗机的龙选中了桧曾根,并和她一起飞向天空。 就这样,搭乘“OTF(变态飞翔生命体)”的飞行要员, 成为了桧曾根的工作。 甚至能左右国家命运的龙, 究竟隐藏着怎样的秘密呢……。
女孩艾米(艾米·舒默,艾米·舒默饰)从小就被父亲教导婚姻是不现实的,一夫一妻制是不现实。当她长大后,她喜欢去酒吧。她一直在和不同的男人约会,但从未谈过恋爱。