朱志杰（吕良伟 饰）是一名缉毒警察，他的任务是监视大毒枭雷哥（秦沛 饰）的一举一动。搭档抽筋（单立文 饰）的死让朱志杰陷入了震惊和愤怒之中，因为他知道，这起残酷的凶杀案和雷哥脱不了干系。
贵苍翔（木村拓哉 饰）的理想是成为一名建筑师，尽管现实和梦想之间距离颇远，但贵苍翔从未产生过放弃理想的念头。一次偶然中，他和女友小花（宫泽理惠 饰）一同结识了著名建筑家耕介（田村正和 饰），耕介十分欣赏贵苍翔的理想和抱负，决心助他一臂之力。
表面上，高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤僻不爱上学的不良少年，但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日，一个外表奇特的男孩找到了清麿，男孩告诉清麿自己叫卡修（大谷育江 配音），此行前来的目的是为了报恩。
