四月一个下雨的早晨。开始枯萎的樱花被雨滴击倒,漂浮在死水之上。学生们打着五颜六色的雨伞,穿过高中大门。早上好,丽安。在鞋柜前,Ya说出了她连裤袜里的湿莲花。看起来有点忧郁的莲转过身来,看到浑身湿透的凡美扑向她,兴奋地说话。阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”,但他在那里被贴上了“无能”的标签,所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩(邓楠木配音)与其他女孩不同,她对阿诺斯很好。因此,阿诺斯决定让米沙成为他的下属,并发誓要展现自己的真正力量,一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。