在药店担任药剂师的草刈萤和邮局职员悟郎是一对结婚两年半的夫妻。但是，两人的恩爱仅限于新婚之初，由于生活习惯和价值观的不同，两人开始为一些小事争吵，已经面临离婚的危机。其实萤和悟郎，彼此都有绝对不能对谁说的“背后的面孔”。
唯性斋主简而清扮演一名说书人，从官方搜集水浒传3段不为人知的风流艳史：话说母夜叉孙二娘性格刚烈，但其实风流万种，是一位大食少妇，惋惜丈夫张青不克不及人道，幸亏他研制出草本春药，再以一招借尸还魂，令母夜叉夜夜采阳补阴；浪子燕青空有一身武艺，却是情场初哥，直至遇上名妓李师师；黑旋风李逵被盛名所累，竟被人冒认，四处招摇撞骗，淫欲民女……
故事发生在日本江户时代，当时冯是一家小茶馆的女仆。那天，一群当地的恶霸来到茶馆，其中当地官员子龙次郎特别欺负其他人。冯因一场意外冒犯了龙次郎，在紧急状态下，茶馆里一个名叫“五环”的无能浪人介入救了冯。
