他们久违的家在等着他，战争结束后该做什么是每个人心中的渴望。然而，残酷的事实呈现在他们面前，无法向他人表达的紧张和恐惧只能默默地祈祷冥界众神的祝福。因此，他们把好运看得比一切都重要，一个保护标签，甚至一条幸运带，都能让他们的心得到休息。在紧张而无助的等待之后，出发的命令终于到来，满载弹药的飞行阵列穿过云层，接近目标。主持人Memphis Beauty账户是由丹尼斯命名的，以纪念他在孟菲斯遇到的女友。面对恶劣的天气、茂密的云层和不确定的目标，丹尼斯冒着生命危险，飞回并确认目标，以保护无辜的生命和医院、学校等公共设施。这架严重受损的飞机最终载着这群伤痕累累但成功完成任务的英雄们返回。
在一次意外中，家世日渐衰落的年轻人吉村信八（金田正弘饰演）遇到了万事屋的主人坂田义史（小栗·修饰演）和天女新若纪（桥本春娜饰演）。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田正人饰演）无故失踪。经过调查，一个名叫冈田秀吉（新井宏饰演）的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎（高本刚饰演）的部下。高崎讨厌这个腐败的世界，并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大，整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
