另一方面,“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令,自己也隐藏了行踪。 此后约1年,露西一边做着见习记者的工作,一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后,在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天,结束了修行的纳兹出现在露西面前! 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活,怀着同样的信念,纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了!!
有一天,《钢铁侠》采访了一位名叫科南(冈野根也饰演)的新女演员,她是一个害羞保守的女孩,在训练中展现了惊人的演技。和往常一样,钢铁侠想在小南的规则下潜行,但遭到了后者的强烈拒绝。之后,小楠离开了《钢铁侠》,加入了著名商业电影导演团队,一夜成名。受小南的影响,钢铁侠决定投入全部精力拍一部好电影来证明自己。一直暗恋钢铁侠的副导演阿树(细田佳彦饰演)为了帮助他实现梦想,卷入了一场关于黑社会的纠纷。