故事发生在砂刑历93年。一艘名为“泥鲸”的漂泊船上,生活着513名居民。他们分为两个种族——拥有超能力的“印族”,以及没有超能力的“无印族”,相比于印族,无印族拥有更长的寿命。少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。