掌管天下情人事务的小仙女米桃，由于对爱情的不了解，导致许多情人分手。因此，爱的女神派她去了解世界上的爱。她想让没有勇气冒险恋爱的海胆对暗恋多年的小惠说一句“我爱你”，以完成任务。海胆、小惠和罗纳德是儿时的玩伴。柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。
