在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里，有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎（瑛太 饰），与搭档“老灰”木暮（森田刚 饰）接手各种委托，有时是令人感动的悲哀故事，有时是超乎想象的非自然事件。
天使珈百璃（富田美忧 配音）以天使学校第一名的优异成绩毕业，决定降临人间体会一下凡间的多彩生活。在珈百璃的未来规划中，她将要一边做善事给人类带来幸福一遍完成在人类学校中的课业，然而某一日，珈百璃无意间发现了一台电脑，接触到了网络游戏，剧情至此急转直下，很快，珈百璃就成为了整天只知道打游戏的废柴，不仅逃学玩游戏，甚至因为在游戏里氪金过多而身无分文不得不前往咖啡店打工。 珈百璃的身边有很多来自“天上”的伙伴。虽然是恶魔但非常可靠的薇奈特（大西沙织 配音）、有着远大理想却是个完完全全的笨蛋的萨塔尼亚（大空直美 配音）、外表温柔可人实际上非常腹黑的拉斐尔（花泽香菜 配音）、不谙世事纯洁无暇的塔普利斯（水濑祈 配音），一场人间喜剧即将拉开序幕。
E.U.联盟和布里塔利亚帝国的战争仍未迎来终结的时刻，而此时双方内部则悄然发生这足以引起严重连锁反应的巨变。张扬跋扈、不可一世的朱利叶斯•金斯利（福山润 配音）在枢木朱雀（樱井孝宏 配音）的陪同下取得了前线指挥权，凌驾于布列塔尼亚帝国所有权贵重臣之上。在纷纷扰扰的权力斗争中，圣米迦勒骑士团的团长信•修加•夏音度（松风雅也 配音）躲在暗处，相机而动。对手一方，名为“方舟船队”的革命组织扬言发动恐怖袭击，从而在E.U.控制下的巴黎引发暴乱，军方的反对派势力则趁机蠢蠢欲动。此前空降到华沙的阿基德（入野自由 配音）和蕾拉•玛露卡尔（坂本真绫 配音）等人因种种原因流落街头，他们遇到了一群奇怪的老太太，从而过上了几天难得的轻松生活，彼此间似乎也多了些心灵上的交流。 这是风暴前夕最后的平静时刻……
