元和九年(1623年),德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒,其死因尚未查明,下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长(西郷輝彦 饰),京都皇族也对其甚为看好,故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军;另一方面,忠长的兄长家光(松方弘樹 饰)是第三代将军的合法继承人,其背后有老中松平信纲(高橋悦史 饰)等文臣的支持,更有将军剑术师傅——柳生宗炬(萬屋錦之介 饰)及其武士家族充当坚强的武力后盾。 为使家光成功践祚,柳生一族广结同盟,在对手处安插眼线,甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天,江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……
Yona(斋藤千和配音)是一位来自高华王国的公主。她从小就生活在父亲的精心照顾下,性格简单善良。尤娜一直暗恋着表姐苏方(小林裕介配音),苏方也对尤娜十分照顾。然而,Yuna的父亲Il(Akagi Shin配音)非常反对他们的关系。
在高中毕业前的最后一个暑假,福山丰本(福山饰)和浮世绘(上田正树饰)仍然过着平静的生活,但他们的关系似乎没有进一步的迹象。在此期间,刘华的妹妹石华在意大利找到了一份工作,并决定举家迁往海外。