20世纪30年代,上海黑帮之间曾发生过血腥的一幕:聂飞和秋风,两个不满15岁的男孩,在一列偷渡到上海的火车上,试图弄清楚如何在上海赚钱。突然,一群打架的人冲了过来,打伤了聂飞。一个叫龙烨的人看到了他们,决定照顾他们。
他们一直待在家里,没有去上学。当他的母亲去百货公司工作时,还很小的明代替母亲在家履行父母的责任。突然有一天,她的母亲不见了,只留下20万日元现金和一张短纸条给孩子们。在把她的兄弟姐妹交给明照顾后,她悄悄地离开了家。对于四个没有亲属或不了解外界的孩子来说,开始面对新生活并不是一件容易的事
作为《寒蝉鸣泣之时》DVD全9巻购入者特典的“猫杀篇”OVA动画。片头、片尾曲和“寒蝉鸣泣之时”动画(第一期)相同。 前原圭一和其他社团成员玩扑克牌游戏,规则是输家接受惩罚,穿着女仆装、泳装等在村里进行Cosplay游行。