帕尔斯在战场之上节节败退，丢掉了大片的疆土，国家走到了灭亡的边缘，王子亚尔斯兰（小林裕介 配音）亦不得不踏上逃亡的旅途，一路上保护着他的，是忠诚而又强壮的骑士达龙（细谷佳正 配音），两人相互扶持，是否能够完成复国的愿景呢？ 那尔撒斯（浪川大辅 配音）、耶拉姆（花江夏树 配音）、奇夫（大桥贤一郎 配音），一路上，亚尔斯兰结识了一群愿意跟着他出生入死的好友，他们相互信赖，相互依靠，彼此之间结下了深厚的友谊。在重重的困难之中，一行人艰难的向着王都进发。
电影告诉了一个小镇理发师和一个盲女的故事。40岁时，菅直人失去了他心爱的妻子，而女主角佐木曾是菅直人妻子的书法老师。一次偶然的机会，他与佐木重聚。菅直人无法克服失去妻子的痛苦。
路易丝认同了才人作为自己一个人的使魔！？虽然过的是成为狗狗，被鞭子伺候的生活，但才人对路易丝的调教依然逆来顺受，静静地享受着鞭子呼啦呼啦的声音。一旦触碰到了御主人样路易丝的禁忌之处，就会遭到了严重的惩罚。这样平和的日子会一直持续下去么……。
