因为这个地址被天使发现了,恶魔侦探阿基拉(由郎川大辅配音)决定把办公室搬到另一个地方。与此同时,消息传遍了整个恶魔世界,贝西卜家族的Yoichi(神谷浩史饰演)在人类世界遭受了巨大的挫折,他自己更是羞愧和吵闹。
因为涉及国际纠纷,CIA高层偏向牺牲汤姆而换取局势的和平,而内森则认为搭档的生命更加重要。内森与高层吵得不可开交,而在牢狱中的汤姆,回想过去,他与内森一同执行的一个个人物如走马灯般在眼前重现。一对亲密无间的搭档,一段CIA探员的心路历程。汤姆•毕晓普,一个平凡普通的CIA探员形象愈发清晰。他能得救吗?