20世纪30年代,上海黑帮之间曾发生过血腥的一幕:聂飞和秋风,两个不满15岁的男孩,在一列偷渡到上海的火车上,试图弄清楚如何在上海赚钱。突然,一群打架的人冲了过来,打伤了聂飞。一个叫龙烨的人看到了他们,决定照顾他们。
女大学生加穗子是一个"被保护过度的典型典范"。凡事都依靠父母解决,无忧无虑地长大,加穗子就像一个"在无菌环境下培养出来的神奇人类"。
这部电影分为四个故事:“黑头发”:住在京都的武士(三口龙太郎饰演)厌倦了贫穷的生活。他抛弃了妻子(新条敏吉饰演),娶了一位贵妇(渡边佐佐子饰演)。然而,现任妻子的冷漠让这位武士怀念前妻温柔贤惠的本性。