两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。
在西德艾斯勒纪念医院工作的日本医生天间浩史被称为“天才医生”。他的手术技巧精湛，举止谦逊，深受同事和患者的钦佩。在事业方面，天马前途光明，受到院长的高度评价；在爱情中，院长的女儿伊娃像胶水一样爱上了她。
通过他的朋友井上义弘（宫野根三配音）的牺牲，小林惊讶地发现，所有被这些怪物咬或杀死的人都将面临变异成尸体的命运，而消灭它们的唯一方法就是摧毁它们的头部。为了争取生存权和保护自己的亲人，小石笑笑不得不拿起武器开始战斗。这些曾经的同学和现在的同志，木梅竹马·宫本机动（井上玛丽娜配音）、剑道大师德岛龙子（泽城前辅配音）和坚强脆弱的年轻女士高木纱也（Hidamura秀吉配音）能否成功到达安全区？
