小说家Kobi Taro的妻子因病去世,现年40岁,是一位溺爱女儿的单身父亲。因为担心太过自然的女儿小英会上男女混合的大学,她决定和女儿一起上同一所大学和同一个系。
富丽堂皇的大酒店,正在进行一场盛大的婚礼。三原商事的次子二郎(北原義郎 饰)迎娶野野宫家的二女儿梨子(近藤美恵子 饰)。早在三年前,两家已有过一次联姻。
村冈伊治平很在1901年来到香港,从日本人开的理蜒发店辞职后跟着军国主义者,上原大尉到了“奉天”,混迹于日本人开的妓院,唆使妓女们从俄国人那里刺探情报。一个叫阿留的日本女人,因事情败露,被俄国人吊死在树上。