少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。
录音师李尚优(刘智泰饰)的妈妈早年去世,跟他相依为命的只有爸爸和患上了老人疑呆的奶奶。一个冬天,尚优认识了刚刚离婚的电台DJ韩恩素(李英爱饰)。
雾岛透(细谷佳正 配音)是樱树组的二把手,在他的人生中,解决问题的方式只有一个,那就是通过暴力。因此,雾岛也被人称为“樱树组的恶魔”。某一日,雾岛接受了一个非常特殊的任务——照顾组长的独生女樱树八重花(和多田美咲 配音),很显然,这个任务和雾岛曾经完成的那些任务不同,绝对不可以靠暴力去解决。 就这样,人见人怕的雾岛成为了八重花的贴身管家。八重花是一个性格十分内向腼腆的女孩,刚开始,她见到凶神恶煞的雾岛感到十分的害怕,但随着时间的推移,雾岛所展现出来的温柔的一面让她对这个男人逐渐产生了依赖。而八重花的存在也让雾岛找到了人生新的意义。