自从姐姐莫名自杀之后,失去了所有亲人的皋月驱(小野大辅 配音)便彻底封闭了自己的心灵,虽然有着亲梅竹马水奈瀬由佳(后藤麻衣 配音)和养父母的关怀和照顾,但驱的生活再也无法恢复从前的单纯和快乐。
HAPPY★LESSON THE TV续篇的的电视系列。自2003年7月播映至2003年9月,全13话。第9话将THE TV的番外篇直接用来播放。
怜和母亲亚由美(大竹しのぶ 饰)、姐姐小桃(井上晴美 饰)经营着一家艳舞夜店,所谓抛撒骨灰不过是一个谎言,加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久,怜再次找到红次郎,请求他寻找名叫多绘的女人。为这个天使般的女孩所吸引,红次郎不知不觉进入一个充满危机的粉红漩涡中…… 本片为1993年石井隆执导的同名作品《裸体之夜》的续篇,荣获2010年电影旬报十佳影片第10名、第32回横滨电影节十佳影片第8名。