小林(陈燕明饰演)是一个同性恋者,他和男朋友过着非常幸福的生活。然而,一场可怕的事故夺去了男朋友的生命,并将小林一个人扔进了绝望和悲伤的深渊。为了理清思路,小林离开家乡来到台北,希望在这里踏上新的人生旅程。
三个女高中生趁着暑假去东京探望当设计师的恵子。结果却变成帮助惠子的丈夫制造热气球。这个热气球是用作送给一个在交通意外中伤了腿的男孩的礼物。三个女孩为了帮助筹集经费还当了各种各样的兼职。最终他们如愿以偿,亦登上了热气球翱翔天际。
杉山已经好几年没有遇到过女人了,他一直在家里退缩,事业也没有成功。一天晚上,杉山在喝醉的时候遇到了萝莉打扮的胖乎乎的女孩Yuki Little Lily(村上纪子饰演),两人彻夜未眠。然而,事实上,玉木经常引诱男人与她发生性关系,然后偷偷地捕捉这个过程并将其刻录成DVD出售,这是她目前的谋生方式。一天,仓野在一家百货公司遇到了漂亮的售货员洋子(由中村由里饰演)。洋子在仓野的介绍下变成了一个酗酒的女孩,并决定听从他的建议拍摄一部AV。妄想拯救地球的卡拉OK厅服务员清流光一(吉村充饰演)一直生活在自己的世界里。本片改编自直木奖获奖作家小田秀吉2005年出版的同名小说。