为了变得更加强壮,埼玉开始了艰苦的训练。几年一眨眼就过去了,他似乎获得了异常强大的力量,但却付出了秃顶的代价。由于埼玉的巨大力量,无论他们面对多么可怕的敌人,他们都可以轻而易举地用一拳决定结果。之后,埼玉遇到了一位名叫吉诺斯的改革者(由石川人配音),吉诺斯在经历了埼玉的绝对权力后成为了他的导师。与此同时,Saitama和Janos报名加入英雄协会,成为真正著名的英雄,开始了他们的邪恶之旅。
羽田把顺从的女孩带到剧院,观看了美丽女孩丹泽尼娜(土屋泰丰饰演)的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好,演技已经到了瓶颈,所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后,小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长,尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。