在新学期开始之际,各俱乐部都在大力招收新生,而青年学院强大的俱乐部网球俱乐部迎来了一位从美国回来的新生,名叫龙马月茜(吉川俊子配音)。身材矮小但不算小的龙马性格相当矜持,这引起了他的前辈们的不满。
拥有毁灭世界能力的恶魔之王阿诺斯(铃木代友配音)因厌倦战斗、杀戮和被所有人恐惧而选择转世,并在两千年后抵达。令他没有想到的是,由于失去了妖王的威胁,魔法逐渐衰落,他的后代一个接一个地变成了无能为力的软人。
故事发生在1999年,那个不详的世纪之末。坐落在深山之中,由于不断的发生灵异事件而被称为“超自然学院”的私立学校里,迎来了它年轻强势的新一任校长——神代玛雅(日笠阳子 配音)。