在出车祸前的圆谷则夫(下野紘 配音)绝对不会想到,自己生存的世界原来完全不是他之前看到的那个样子。自从从车祸中生还的他,在路上看到的人不在是原来的模样,而是一群群的动物,这让圆谷惊讶不已,而更让他烦恼的是,他突然成了抢手货,对他展开追求的不分男女,而其中最强势的莫过于斑目国政(川原庆久 配音)。从国政那,圆谷了解到原来人种分为猿人和斑人,圆谷所看到的动物是他们的本来形态。国政的一席话颠覆了圆谷的三观,而随着他和斑人接触的加深,各类稀奇古怪的事和组合接踵出现。另一边,国政的哥哥米国(杉田智和 配音)和他的同学藤原白(羽多野涉 配音)的关系也发生着转变…… 本片改编自漫画家寿たらこ的同名漫画。
他还说,威廉是所罗门的后裔,是恶魔王国的“被选中的人”,有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道,于是将他赶出了家。再次回到学校,威廉意外地发现,他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此,班上突然出现了一个新学生,他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费,还一直陪伴在他身边保护他。与此同时,威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生(松冈贞蒂配音),他自称是魔界子爵,同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。