在此期间,主张和平的中立国迪奥幸免于难,但不可避免地陷入了战争的命运。在一个平静的日子里,迪奥遭到了多尔西亚的袭击。一个温和温和的年轻人,名叫Toyasaka Yoshihiro(由Ryuta Toyasakaka配音),目睹了他心爱的女孩Katsuko Kane(由Seto Masami配音)被炮火掩埋。在悲伤和愤怒的时刻,他登上了神秘的机器人Valvrave,它出乎意料地从学校大楼下面的地面突出,并以雷鸣般的力量击败了对手。之后,Haruhito被全世界尊为偶像和英雄,但他的身体也发生了奇怪的突变,他曾与Dorcia的单人旅的年轻人Al Alf(木村龙宏配音)交换身体。战争在这里还没有停止,对多尔西亚的进攻仍在进行,瓦尔夫里夫的秘密尚未完全揭开
在西德一片美丽而古老的森林里,这对年轻的夫妇,法布里齐奥(马丁·勒布饰演)和劳拉(拉拉·温德尔饰演),像一对童话夫妇一样隐居。他们在这里玩得很开心。女孩西尔维娅(伊娃·伊欧内斯科饰演)在度假期间回到了森林附近的城堡家。
平凡的少女爱是随处可见的舞者。她一直看着自己的朋友町展现出舞者的才能并为此感到消沉,但有一天她发觉了町的才能的“秘密”。那是,被邪恶的法术变成手掌大小的天才们“恶偶”这一存在。只要持有恶偶,不论是谁都能成为天才。