曾几何时，一个神秘奇怪的生物（关智一 配音）将月球的70%蒸发掉，并且扬言在次年的3月破坏地球。为了捍卫地球，各国政府出动军队，调派最先进的武器攻击这个可怕的怪物，可是他们用尽了各种办法，却没有起到任何效果。
性格粗鲁的姜武（金南基饰演）是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份，爱上了她，并让润福意识到作为一个女人，爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己，并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华（秋瓷炫饰演）深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里？沈润福和姜武能保护他们的爱情吗？沈润福的女性身份会被曝光吗？她最终能改变自己的生活，成为一名著名的朝鲜画家吗？
