必然地，他们卷入黑帮仇杀、势力争斗当中，山本凭着心狠手辣，冷静果断，再身边有忠诚的手下加藤（寺岛进饰）以及黑人丹尼（欧玛•艾普斯饰），剿灭墨西哥贩毒党，不断壮大自己的地盘，四处挑战其他帮会，还拉拢一大黑帮头领白濑（加藤雅也饰）的甘心加盟。但是黑手党已经将目标瞄准了他们，一场血雨腥风的恶斗在所难免。
在那里，多多良第一次感受到了社交舞蹈的强大魅力，进入了这个充满激情的世界。表面上看，冷酷热情的加藤茂（冈本伸彦配音）、他的同学、茂的舞伴加佐香（佐佐仓雅也配音）、无忧无虑外向的服部明树（福田健太郎配音），以及善解人意、温柔体贴的赤木真子（武石西宏配音）。在工作室里，Shigeru遇到了这些志同道合的舞者，他们是彼此的对手。这也是一个有着共同理想和热情的伴侣。
天保二年冬天，运金船在越前鲭江藩海上遇难，附近黑崎村村民拾得金银，但不久后全村人离奇消失。 三年后浪人胁坂孙兵卫（仲代达矢 饰）遭人追杀，刺客正是孙兵卫当年的好友带刀所派，继而得知，村民消失事件将要再次发生。这背后究竟隐藏着什么样的秘密？
