2046,在虚拟网络上进行了许多方面的生活。不管时间有多先进,欺凌永远不会消失。Haruyuki是被欺负的学生之一。然而,有一天,他被学校最有名的人库罗基米联系到了。
来自异次元的种族MU占领了东京,并将城市隐藏在巨大的防护壁之后,他们欺骗在东京生活的人们他们已经成为世界上仅存的人类。在防护壁之外,名为“TERRA”的反MU组织声势渐渐壮大。
目击到外星飞船坠毁地球的场面的大佛弹成为了事故的牺牲者,为了挽救无辜,事件的始作俑者宇宙仁(藤原启治 配音)重塑了弹的身体。可是,恶趣味的仁擅自将弹的性别和外形转换成了女性!从此,弹将以女性的身份重新开始高中的学习。 塞翁失马焉知非福,变成女性的弹却意外的吸引了安菜的注意。不仅于此,就连亲梅竹马来栖泊(田村由加利 配音)也向弹发起了积极的进攻,一时间,曾经默默无闻的弹成为了热门人物。弹的真实身份会暴露吗?这三人间又将发展处怎样的关系呢?女生之间的感情,还是真是难以捉摸啊。