为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材——天鱼，“七罪”来到了边境地区。在会议上发言的小猪鹰Meliodas上尉在寻找天空鱼的同时，飞向云层上方的天空世界“天空宫”。长着翅膀的“天一人”居住在天空宫。梅利奥达斯被误认为是一名年轻的Skywinger，他违反了规则并被监禁。天宫准备了一个仪式，以阻止被封印了3000年的邪恶恶魔的解放。但以“贝里昂”为首的强大魔族团体“黑六骑士”出现了，他们试图解锁封印并夺走天一人的生命。为了保护所有人不受他们残忍无情的手的伤害，梅利奥达斯和其他人与黑六骑士展开了激烈的战斗！
在路上，美坂出乎意料地遇到了秋彦的哥哥春彦（由栗海宏配音）。小兔子老师和她的家人之间的关系非常糟糕，而夹在中间的美萨克陷入了两难境地。更困难的是，春燕为了追击美坂发动了攻势，要么送花，要么送草莓，以最大限度地减少小涂老师的士气低落。小涂老师不仅对春燕很警惕，对美坂的同学焦也很警惕，但他从未想过焦真的喜欢自己。美坂和小兔子在爱情之旅中不断遭遇挫折。另外两对，上田宏（伊藤健太郎配音）和森山信长（新井延年配音）；高信野（岸信大辅配音）和宫城勇（井上和彦配音）之间的情感之旅也充满了曲折。但结局很好，一切都很好。
