Kobe受警察厅副厅长Toyoki Kazumi（伊萨卡·宏饰演）指派，命令杉田和他的搭档Kazumy（奈良美子饰演）以调查谋杀案的名义前往凤凰岛，秘密调查生化武器的证据。特命二人组在民兵组织领导人真嗣（石原刚治饰演）的指导下抵达事故现场，而杉田则注意到事故背后似乎有一些人为因素。当他和随后到来的伊丹（川原和黑石饰演）逐渐接近真相时，这位诡计多端的政治家突然命令自卫队对他们采取行动
长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮（金城武 饰）辅佐之下，率结义 弟兄关羽、张飞（臧金生 饰）、赵云（胡军 饰）等，带领难民且战且退，最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事，孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜（梁朝伟 饰）与其妹孙尚香均力挺其出战，眼看大兵压境，孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军，旗下大将甘兴（中村狮童 饰）身先士卒，颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏，孔明不顾鲁肃（侯勇 饰）好心劝阻，甘愿立下军令状，谋求箭弩……
