神尾观铃（川上伦子 配音）自小体弱多病，孱弱的身体令她无法去学校上课，只能整日待在家中。然而，观铃却并没有因此而变得郁郁寡欢，因为她相信，自己总有一天会遇见传说中的那个少年。国崎往人（小野大辅 配音）是一位旅行中的人偶师，他一直在寻找母亲所告诉他的“在空中的少女”。当往人遇见观铃之时，他发现，也许观铃正是他想要寻找的那个人。
在同班同学梨三华（芹泽优 配音）的邀请之下，姬乃来到了陶艺社中，在这里，她第一次得知，原来母亲生前是一名非常优秀的陶艺家。就这样，姬乃一头扎入了陶土和火焰的世界之中，出生于陶艺世家，被自己的身份所困扰着的青木十子（本泉莉奈 配音）、个性活泼开朗，对姬乃充满了好奇心的成濑直子（若井友希 配音），在这里，姬乃结识了许多志同道合的朋友。
小远（苍井优 饰）是米路美的好朋友，并且一直暗恋米路美，她知道了米路美和百合的不伦恋而大受刺激。单纯的米路美在去拜访百合家时，得知了百合竟然已经结婚，而且丈夫是个邋遢的糟老头。被现实所冲击的米路美决定跟百合断绝关系，但是他根本忘不了百合，只能躲在家里独自挣扎。看不过去的小远决定帮助米路美和百合。但是天不遂人愿，成年人的世界岂又是这群初出茅庐的年轻孩子们所能揣度的，百合就这样突然消失在所有人的生活中，就像她的突然出现一样。
