性格粗鲁的姜武（金南基饰演）是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份，爱上了她，并让润福意识到作为一个女人，爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己，并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华（秋瓷炫饰演）深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里？沈润福和姜武能保护他们的爱情吗？沈润福的女性身份会被曝光吗？她最终能改变自己的生活，成为一名著名的朝鲜画家吗？
离婚后，重新单身的沙河（尚湖装饰）在一个海滨小镇的一家餐馆工作，以维持生计。一次偶然的机会，志贺和北野（齐藤功饰演）再次见面，并同意不再见面。在他们相遇的那一刻，他们的关系重新点燃了。
