故事发生在一个非常炎热的夏天,Kisaka Yoshihiro(Kishio Daisuke配音)是一名高中生,他似乎对一切都漠不关心。一天,一个名叫夜明映梦(水树奈奈配音)的年轻女孩出现在他面前,后面跟着一个叫灵魂兽的可怕怪物袭击了她。
故事发生在一个怪物和人类共存的世界里。众多怪物分为激进派和保守派,其中激进怪物经常犯下危害人类安全的案件。为此,一个名为“恶魔省”的组织成立了。在恶魔省,拥有一半恶魔血统的人类聚集在一起,与人类结成伙伴关系,专门解决怪物造成的意外事件。
“B”其实是为了她的留言。“我在这里……”即使是身体变成了异形,黑羽也继续刻下无法传递的思念。基思和黑羽,两个未曾相见的人的命运终于被一个同样的阴谋卷在一起。