一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
埃鲁鲁告诉这名男子，她是一个“亚人类”，她和她的人类同胞住在远离城市的深山里，通过种植和务农过着简单的生活。族长给这个人起了哈科罗的名字（也由肖善利配音），从此，哈科罗在这个宁静的山村过着平静的生活。村里住着一群善良快乐的人。Huckoro用他的智慧帮助村民耕种，迅速提高了粮食产量，也在村民中获得了很高的声望。当村民们和家人一起庆祝丰收年时，野心勃勃的领主将贪婪的目光转向了他们。封建领主贪污粮食，增加税收，使本已贫困的村民不堪忍受。最后，村民们忍无可忍地爆发了，领导起义的不是其他人，而是哈科罗本人。他们能推翻腐败的统治吗？哈克的真实身份是谁？所有这些都在战争的进程中得到了回应。
景色唯美的海岸邊，台日混血的麻裡和刻薄疏離的母親相依為命，共同經營著一幢古雅的旅館。某夜，旅館二樓突然傳出女人的尖叫聲，前往查看的麻裡見到了被推下樓梯的狼狽妓女，以及她身後那名衣著體面卻兇惡冷酷的男子
