三个女高中生趁着暑假去东京探望当设计师的恵子。结果却变成帮助惠子的丈夫制造热气球。这个热气球是用作送给一个在交通意外中伤了腿的男孩的礼物。三个女孩为了帮助筹集经费还当了各种各样的兼职。最终他们如愿以偿,亦登上了热气球翱翔天际。女督察谢玲在调查此案时不幸身亡,男友的爷爷伤心欲绝。科学家Sarah认为肇事者Yamamoto拥有一个机械身体,于是她秘密地将谢玲改造成了一个机器人,并派她的机械助手Annie用美女引诱Yamamoto。