一个年轻的法国女人发现她的丈夫欺骗了她，于是她雇佣了一个好色的女巫来报复。在对丈夫施了魔法后，这个女人发现她可以命令他做任何事情。
一天，和往常一样，布朗（由妻子和丈夫木聪饰演）在一家宠物医院就诊时，一个自称是他的小姨子的神秘女人小凤（由吉高幸子饰演）突然出现，并说他的弟弟明仁（由兰井泰介饰演）失踪了。同时，萧峰还怀疑，明人失踪的原因是因为他们的亲人。
在富山这个普通的小镇上，年近60岁的高岛隆（三浦义弘饰演）是一名有着42年驾驶经验的资深电车司机。他保持着35年无障碍工作的记录，同时忽视了与家人的沟通。再过一个月，高岛就要退休了。
