在黑帮争斗上失败了的山本（北野武饰），走投无路只能去找远在美国洛杉矶的弟弟阿键（真木藏人饰）。在言语不通的陌生城市里，山本找到了弟弟，但他已经成了不务正业的毒品贩子。
在日本战国时期，一个小山村面临着山贼的威胁。为了保护秋收，村里的长老们决定雇佣武士来保护村庄的安全，但他们唯一能提供的奖励是一日三餐的白米饭。在城市里，他们被武士弄瞎了眼睛，甚至被打了一顿。
在国难当头之际，这位年轻的剑客怀着改变时代的梦想下山，加入了奇兵队，后来被归归小五郎指挥，以刽子手的身份为时代的变革做出了贡献。年仅15岁的建新多次暗杀多名政府官员，让他的对手感到恐惧，直到有一天，一名下属战士在他的脸上留下了无法治愈的疤痕。来到京都寻找爱人的雪代霸遇到了简心，而正是眼前这个瘦弱的男人将她的爱人从她的生活中带走。巴进入了建新的生活，经历了血腥的政治斗争和农村的宁静与优雅。也许她是剑心狂舞之剑的剑鞘，但在大时代的背景下，两人的小幸福一触即碎
