当龙太郎（水口龙太郎饰）和莫莫·塔洛斯合作探索神秘的想象时，被想象附身的海藤泰树（东谷直人饰）出现了。他成功地偷走了国王的国王和国王的丹麦人。当太郎感到震惊和模糊时，时间警察kurozaki的愤怒出现了。
POLYPHONICA是一个被称为“精灵”的生命也存在的异世界。与地球上存在的世界同属于平行世界，从地球被POLYPHONICA大陆传唤的人类也在这个世界生活。
奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。
