他逐渐融入了当地淳朴平和的生活，并与擅长烹饪、喜欢恶作剧的毕奶奶（葵惠子饰演）成为了朋友。毕奶奶每天都邀请凌雄来她家享用美食，两人一起去山谷等待月亮的彩虹。有一天，灵雄遇到了活泼微笑的女孩Marleya（长谷川饰），她很快成为了他生命中的阳光。由于被忽视，毕的婆婆很不高兴，但凌雄完全没有意识到。生日那天晚上，凌雄带玛丽亚去婆婆家吃晚饭。玛丽亚因婆婆对烹饪过敏而住进了医院。凌雄打电话询问婆婆，但发现婆婆突然失明。与此同时，凌雄工作的电影院正面临关闭。在夏威夷的微风中，男孩静静地体验着成长的选择。这部电影改编自吉田令雄的同名散文故事书，根据作者的个人经历写成，书中的许多角色实际上都存在。小泉今天演唱了主题曲《彩虹消失了》，她和作者是多年的好朋友。
故事发生在一个架空的世界之中，邪龙“达钢索德”的频繁现身令整个世界都陷入了危机，魔导士们挺身而出，想要将邪龙封印。锡洛（松冈祯丞 配音）的父母便是其中的两位，不幸的是，封印任务失败了，锡洛就此成为孤儿。
海神的女儿波妞逃离深海玩耍，但被困在一个玻璃瓶里，冲向岸边。她碰巧被宗杰救了出来，宗杰住在海边的悬崖上，两人因此相遇。但是波妞的父亲，魔术师藤本，认为人类世界又脏又丑，所以他把波妞逼回了海里。
