Umaru Yoichi（冈本伸彦配音）是一个从小在山里长大的简单孩子。他唯一的愿望是学习一流的剑术，每天都在努力实现自己的愿望。这一天，他的父亲突然告诉Yoichi，如果他想继续提高自己的剑术，Yoichi必须去繁华的城市寻找新的挑战。
幸运的是，平凉是在母亲无微不至的爱下长大的，所以尽管他有一些小的身体缺陷，但他的性格非常开朗乐观。高中三年级时，平亮被要求在同学面前自我介绍。当他脸红并陷入尴尬的境地时，不良的气氛被闯入教室的清菊所（八木勇正饰演）打破，而所无形中帮助了平良。从那时起，平凉就成了左领导的小团体的奴隶，整天被人叫来叫去。然而，平凉不仅没有感到不舒服，而且非常享受。
心怀梦想的亚丽莎经过不断的修业和努力，终于得到了试镜的机会，并有可能在恩底弥翁落成的庆祝活动中演唱。这一晚，当麻、茵蒂克丝和亚丽莎在夜归途中遭到史提尔率领的魔法师们的攻击。而学园都市秩序维持部队的介入，无疑标志着魔法侧和科学侧全面战争即将爆发。亚丽莎的体内究竟隐藏着怎样的力量和秘密…… 本片根据镰池和马（创作）、灰村清孝（插画）的轻小说改编。
