一场大火烧毁了初中生南云隆(山田美玲配音)赖以生存的公寓。此外,父亲不见踪影,一贫如洗的南云在茫茫城市中漫无目的地游荡,最终昏倒在街头。幸运的是,南云得到了一名女大学生和志敏儿(高桥智秋配音)的帮助。
平山一郎(由Hagihara Rijo饰演)是一个安静的男孩,但他的沉默并不是因为他冷漠的性格,而是因为平山有轻微的口吃,当他紧张时,口吃会加重他的症状。为了不让这个秘密被别人知道,平凉总是选择在学校里闭嘴。
留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”,这让他和他人截然不同。他通过“替身”制止了一场便利店抢劫案,结果反被连续杀人事件的制造者安杰洛——片桐安十郎(山田孝之 饰)盯上。不久后,名叫空条承太郎(伊势谷友介 饰)的男子来到杜王町,东方由此知道了自己的身世。与此同时,名叫虹村形兆(冈田将生 饰)且拥有替身能力的男人露出了他的爪牙,一场大战在所难免…… 本片根据荒木飞吕彦的同名漫画改编。