森丘耕平(神谷浩史 配音)是一名自由摄影师。某一日,在一处德国古堡拍摄的耕平意外的和被囚禁在其中的少女叶月(斎藤千和 配音)相遇了。原来,叶月是吸血鬼,在吸了耕平的血后却意外的发现耕平是一名可以将她的念咒无效化的能力者。上班族纪森静(男:白周勋,女:夏才)和小说家的妻子原子(品川裕爱饰演)过着幸福但冷漠的婚姻生活。但有一天,静变成了一个女人。这就是身体性别变化的“异质化”。