所谓的“虫”，是一种超越了科学解释范畴而存在的邪恶生物。它们专门附身在心怀梦想的少男少女身上，令他们拥有能够使用超能力的特异功能，政府称他们为“附虫者”。
某天，良一买了一只小乌龟，他在房间内对小乌龟倾吐着自己种种难以实现的梦想。然而在遭到同时的嘲讽后，他一气之下把乌龟扔进了马桶。乌龟顺着下水道来到一个神秘所在，衣衫褴褛的老人（西田敏行 饰）拥有神奇的糖果，可以让被遗弃的玩具和动物开口说话，而小乌龟则不小心吃了能实现梦想的糖果。它念念不忘良一的梦想，而随着梦想实现，小乌龟的身体也越来越大。 良一的命运发生转变，他朝着未竟的摇滚之梦再度进发……
夏目诚一经营着一家名叫Mellow的花店，他做着自己喜欢的工作，过着安稳的单身生活。有时候，夏目的姐姐会在她女儿不去上学的日子里把女儿寄养在他这儿，有时则会让濒临倒闭的拉面店店主木帆帮忙照顾。
