天真无邪的智友和洒脱洒脱的慧丽为智友的初次体验而旅行。慧丽决心给尚为处男的智友一个良好的性教育。她给智友一个特殊的任务。这个任务就是和我在旅行中遇到的那个男人发生性关系。2006年の発売から根強い人気を誇るPlayStation2用ゲーム「ペルソナ3」をアニメーション映画化した「PERSONA3 THE MOVIE」の第3章。