三年来透听诗史喜欢的音乐，看诗史喜欢的书，每天下午在家等诗史打来的电话。他不能主动打给她，这是两人的约定。渐渐地，他越来越不能满足这样的关系，他向诗史提出了一起生活的要求。诗史是理性的，她清楚所拥有的一切都是丈夫给予的，离开丈夫意味着什么诗史清楚不过，所以对于透提出的要求她一直模糊回避。不过，当透在派对上不顾一切地当着众人的面向她表白并离去后，诗史终于做出了决定……
年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
十年后，由于他如此厌恶，他卷入了被称为“圣战战争”的魔术师之间的斗争，他投入了一场无休止的战斗，以重复童年时发生的痛苦。
