次日武藏和城太郎(樱井将纪 饰)、熊五郎(田中春男 饰)旅行来至乡下,师徒三人一面锄地耕作,一面教习农民武艺,抵抗土匪。 这期间阿通(八千草薰 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)先后来此寻找武藏,朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后,小次郎成为细川家臣,岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……在这个灰暗宁静的城市里,住着一群生长着灰色羽翼的孩子们,有一个名为“灰羽联盟”的机构在暗中庇护着他们不受到外界侵扰,就这样,沉默的孩子们每一天都过着平静的日子。