健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
剧场版将沿用第二季末的剧情，新的天使机器人风音日和将正式出现在剧场版中。风音日和是智深的第四个天使机器人后宫，也是四个天使机械人中最温柔、最害羞、最有女人味的一个。他也是直树发誓永远不会忘记的人。
小丸子是一名小学二年级的女孩。她活泼好动，懒惰，总是拖延到最后一分钟，学习不认真，成绩一般，经常和姐姐打架，喜欢幻想，工作缺乏毅力。。。在某种程度上，我们都能在小丸子身上看到她童年的影子。
