总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后,分别在各自的岗位从事动画制作,并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。
POLYPHONICA大陆的科学水平是地球的现代~近未来的水准,与地球现代科学产物同样的东西也基本存在以外,所谓的未来城市也一样存在。与之平行的是,借助演奏“神曲”的精灵力量这样的技术体系也同时发展着。似乎在这个世界隐藏着极大的秘密,精灵和人类不知不觉就面临着真相揭晓的那个时候……
一位名叫高圣初(Hori饰)的妇女与她的哥哥玲(Jiangong饰)、姐姐茜和她的父母住在一起。有一天,住在同一间公寓的奥兰治良惠(清水饰)抓住把手,被良惠的无理命令来回摇晃。就在这时,几年前搬离的小田胜树(板原饰)回来了。