黄冠滔(吴岱融 饰)和黄冠华(何家驹 饰)是没有血缘关系的兄弟,黄冠滔生性善良内敛,和向来暴力凶残的黄冠华截然相反。无数次的,黄冠滔默默承受着黄冠华的毒打和欺侮,每一次,他都将愤怒压抑在心底。
延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
一晃眼15年过去了,西恩从一个嗷嗷待哺的婴儿成长为了有为青年,名师出高徒,在师父严厉的教导之下,西恩已经拥有了非常强大的力量。当西恩决定进入亚尔斯海特高等魔法学院继续深造之时,梅林才发现,这么多年来,他一直只教西恩魔法,竟然忘记了规训他的常识,这也就意味着,西恩即将在对常识一窍不通的情况下进入学校和同龄人们开始集体生活。