很久以前四处游荡的羽入一族来到雏见泽定居,虽然他们希望能够和当地居民共存,但是在排外心的作用下遭到了拒绝,并发生了流血事件。这时,羽入以人类的姿态和古手神社的神主进行交涉,而且和神主的后继者有了孩子。许多日本武士不欢迎内森的到来。他们决心不放弃传统的武士道精神,对西化武士非常反感。他们在首领宇治(渡边谦饰演)的领导下举刀反叛,躲在一个偏远的小山村里,以政治家的身份站稳脚跟。皇帝勃然大怒,派内森率领他训练的现代军队包围和镇压反叛的战士。出乎意料的是,整个帝国军队都被摧毁了,内森成了囚犯