明石决定隐藏小优并杀死平本，但没有得到他想要的故事。
在一次偶然中，拥有着对猫过敏的体质的普通少年高坂润平（浅沼晋太郎 配音）无意得罪了供奉在路边的猫地藏，从此，润平将彻底告别“平凡”二字。猫地藏显灵了，作为惩罚，润平必须实现一百只猫咪的愿望，否则，他本人将变成他最讨厌的猫咪。
想要和裕司套近乎的松井成为了裕司一伙狐朋狗友们的玩物。终于，悲剧发生了，在一个雨夜，裕司一帮人残忍的凌辱了松井后消失得无影无踪。 许多年过去了，升上高中的松井一直将伤痛深藏在心底，他并不恨裕司，正相反，为了追随他的脚步，松井加入了游泳部。没想到，裕司的身影居然出现在了第一次到社团报道的松井的面前。好不容易逃脱的鱼又回到了网中，裕司和松井，这两人将会怎样面对自己内心深处的黑暗面呢？
