具备高超的实力但总是拒人于千里之外的美里良夜(石川界人 配音)、温柔可靠,课余兴趣是栽培盆栽的副社长筑馆敬助(近藤隆 配音)、社里唯一的正常人女川长吉(下野纮 配音)、外表看上去有点吓人但性格十分细腻善良的亘理光太郎(神谷浩史 配音),和这些可靠的前辈们在一起训练,翔太郎虽然对艺术体操一无所知,但凭借着自己的天赋和努力的汗水,他迅速的成长着。
此时,皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕,并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪,新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战,将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助,怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念,以副长·土方岁三小姓的身份,与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起,准备共同迎来身为新撰组一员的命运,但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们,为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
另一方面,组织内部的老干部受到排斥和不满;警方敏锐地了解山王协会的动向,并秘密部署有针对性的破坏行动;狡猾的Katsuoka刑警(小林康宏饰演)出于自身利益,策划了一场以黑制黑的危险棋局。加冈首先唆使山王会干部藤田(中尾彬饰)与关西最高黑帮组织华令辉结交。此举失败后,他立即找到了曾被山王会摧毁的村上若头(中野秀夫饰)和曾被传死于狱中的山王会大友组组长大友(北野武饰)。这两个昔日的敌人,既往不咎,准备将步市(神山藩饰演)领导的花岭会的力量带到关东,在两个力量碰撞的地方上演一场大火。。。这部电影是由北野武编剧、导演和主演的同名黑帮电影的续集,并在2012年腾讯电影奖中获得第三名。